竜族の側室・ミセリアとの騒動を終えたエフィニア。グレンディルへの想いを自覚しながらも、その気持ちにまだ素直になれない彼女の許にやってきたのは、グレンディルにそっくりの幼竜の男の子だった！ グレンディルを「パパ」と呼ぶ子供の登場に、帝国は「隠し子疑惑！？」と大パニック。ショックを受けるエフィニアに、「身の潔白を証明する」と宣言するグレンディルだが、事態は思わぬ方向へ進んでいき…。